当前房地产市场持续下行趋势，70个大中城市中仅8个城市房价环比上涨，暂缓了原计划的北京购房计划，认为房价年跌幅虽小但结合房贷利率和租售比，房产已成为负现金流资产，且预期收益远不如其他投资选择；同时A股市场科技股领涨而白酒板块表现疲软，茅台虽股息率可观但未来业绩下滑风险仍存；消费数据呈现分化，通讯设备增长显著而房产、汽车相关消费大幅下滑；在括苍山顶游历时发现当地5.7亿旅游开发项目因合作方祥源文旅资金链断裂而搁置，反映出当前经济环境下部分投资项目的脆弱性。
先给昨天的热门内容做个更新。
《牛来》电影今日票房接近800万，根据猫眼ai最新动态预测最终票房可能会达到8900万，猫眼预测挺靠谱的，偏差通常在10%以内。我去看了下数据，《牛来》的排片、票房都已经上升到日内第五，并且上座率是目前在映电影里最高的。那从经济效益的角度考虑，院线也有动力进一步增加排片。
昨天有读者说在中国找不到暴富的路子，确实，14亿人激烈内卷的社会现实导致稍微能挣点钱的渠道都挤满了人。但这次《牛来》就意外发了一笔横财，它用事实证明龙标没那么难拿，上院线的门槛也没那么高，当然一般电影做的那么粗糙简陋的也不好意思拿出来公映，但他们好意思，结果引发了神奇的社会现象。
可惜这种另辟蹊径的发财门路没法复制，谁要是想弄一部《熊走》出来圈钱肯定是不行的，东施效颦，徒增笑耳。
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今天统计局更新了70个大中城市的房价，这个我每个月都有更新，先转发一下表格。
环比100.3就是比上个月涨了0.3%，同比94.5就是比去年这个月跌了5.5，这个都会看了吧。
7月环比100以上的城市是8个，又变糟糕了一点。之前最好的时候是3月份17个，4月份16个，5月份13个，6月份10个，上涨的城市越来越少，下跌的城市越来越多，整体的趋势是这样的。
今年来一线城市比较抗跌，这几个月北上广深都保持了100+，二三线城市虽然一直在跌，但跌速比前几年慢了，月环比基本都在-1%以内，我已经很久没看到98开头的城市。
跌的慢不代表不跌，每年像现在这样磨磨唧唧跌3-5%也够让人难受的，因为目前房贷平均利率依然在3%左右，而房产年化租售比很少有超过2%的，房产本质上还是个负现金流的资产，所以哪怕每年就跌几个点也会十分难受。
我本来有计划下半年抄底一套500万以内的北京刚需二居，但北京房价跌幅比我想象的少，那抄底的性价比就很一般了，算了再看看。滚ic的预期收益是年化10%，无论是5年、10年、15年还是20年，未来北京房价都大概率跑不赢ic，所以这事不着急。
房价回暖和消费反弹我认为是高度绑定的，所以消费板块一时半会也很难好起来。
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今天a股好啊，中位数涨1.38%，指数稀里哗啦也都涨了，和上半年的剧情差不多，ai领先，科技跟上，但同时呢也没有把传统板块吸的太狠，多少也能跟着涨点，风格上比上半年和谐多了。
场内标志性事件是长鑫科技暴涨12%，进一步稳固了大陆公司市值第一的宝座，这下和腾讯也拉开差距了。长鑫目前只有不到8%%股份流通，上市6个月后迎来第一批解禁，2.27%，是线下打新机构锁仓的那部分，这个不多。
真正大额解禁是上市12个月后，33%的股份解禁，相当于流通盘的3倍多，这里面包含了战略配售和原始股东，成分很复杂，必然会有套现需求，到时候长鑫的定价会趋于理性。所以在明年7月之前，小盘子的长鑫存储都有时间窗口玩博弈游戏，市值天花板完全取决于市场情绪。
今天场内最扑街的又又又是白酒，-2%，也是唯一一个跌幅超过1%的板块。贵州茅台二季报低于预期，又惨遭国家队清仓减持，上来就低开3.5%，今天行情这么好也救不上来，连带把整个白酒和消费板块都拖累了。
茅台现在每年盈利预期是850亿，总市值1.62万亿，大概是19倍pe。茅台每年能拿出利润的3/4出来回馈股东，对应的股息率是4%左右，这几个数据作为收息股而言算挺优秀的。现在最大的问题是市场拿不准茅台未来业绩有多大的下滑空间。
行业里面有几个很惨烈的例子，洋河股份最好的时候一年赚100亿（2023年），结果去年赚22亿。五粮液2025年洗过澡不提，2026年一季度和巅峰的2024年比营收和利润少了30-40%。茅台我觉得不至于跌这么多，但是下滑5-15%是有可能的。目前的股价合理但不算便宜，如果能跌到1000附近甚至千元以内，值博率就上来了。
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1、官方发布了社会消费品零售数据，通讯类器材同比增长20%，主要是手机和智能设备，两位数增长的就这一个，两位数下跌的倒是有好几个。建筑装潢-14%，汽车-17%，正好对应两个大类消费房产和汽车。前七个月统计汽车是同比下跌最多的，汽车行业的苦日子才刚刚开始。
2、宇树科技已经确定会在8月19日（周三）上市，上市价参考区间是600-700，很肥的大肉签，中一签有机会赚25-30万。
3、官方发了一个十五五油气规划，年产2亿吨石油不变，老油田稳产，大力增产海洋油气和页岩油，新建2万公里官网。这事利好油服、管网相关板块。
今晚就这些吧，我今天下午和朋友一起坐车上了括苍山顶，就是26年前我看新世纪第一道曙光的地方。事隔多年故地重游，已经完全不是记忆里的样子了。前几年临海市政府计划投资5.7亿开发，在山顶建星空图书馆、酒店、公园，合作的承包商是上市公司祥源文旅。
然后去年浙江金融交易所暴雷，暴雷项目就是借给祥源文旅的钱，这家房地产公司资金链断了，无法偿债。当时括苍山顶的建设进行到一半，也因为这件事暂停搁置。我听说临海这边首付打过去的钱被祥源给挪用了2000多万，现在正在打异地官司，不清楚项目什么时候能重启，太倒霉了。
山顶工程建到一半搁置了，只能停工打官司。
新世纪曙光碑，不过我26年前来的时候还没有它，先有曙光后有碑嘛
十几个巨大的风车是括苍山顶的地标，天气好的时候十几公里外就能看见。
括苍山顶海拔接近1400米，是浙东南第一高峰，经常有游客开车上来看日出。
原本要在这里建一个悬崖酒店的，面朝一个巨大的山谷。
就这些。😽