通过戒赌吧故事开玩笑股市投机危害远超黄色内容（6年炒股亏损183万 vs 飘窗花费50万），随后分析当前A股市场健康态势：成交2.15万亿背景下，房地产+3.3%、通信+3%、半导体+2%、白酒+2%等多板块首次协同上涨，标志市场结构从“AI科技虹吸”转向均衡发展；重点解读腾讯二季报（营收2048亿/+11%），指出528亿AI算力投入虽致现金流负138亿，但国内游戏+17%、广告+22%展现核心业务韧性，当前股价处于“鸡肋区间”；另提及上半年结婚登记同比下降7.4%、段永平通过期权操作将泡泡马特持仓提至7.7%等市场动态。
今天白天小伙伴转发了戒赌吧的一篇文章，给我看笑了。
男主算是县城学霸，一流中学常年top30的水平，说自己因为高中时染上了黄，整天沉迷小电影+手动档，精神萎靡不振，导致成绩下滑，最后考上了985。
大学更进一步，开始飘窗，省吃节用存钱去飘窗，有时也做兼职赚钱飘窗，实在没钱就手动档，整天双眼无神、浑浑噩噩。不过这哥们读书没耽误，读上了研究生，毕业后当码农，后来转进了芯片行业，月薪一路涨到4万。
有了钱后依旧飘窗，中间还领养了一位，这些年下来在这上面累计花了40-50万。瘾挺大的，哪怕结了婚也没停下。
然后高潮来了，疫情期间学会炒股，一发不可收拾，在网上学习各种战法，追涨杀跌猛猛亏钱，本金亏完了去借网贷，因为他流水信用好，信用额度高，结果一通操作下来6年累计亏了183万。
哥们痛定思痛，觉得这些年被黄和赌害惨了，再不戒人生都毁了。我当时看了以后就暗自好笑，飘那么多年飘了大几百个才不到50万，a股6年就干没了183万，要说这黄的危害是远不如赌。黄想把钱造出去还得体力跟得上，身体差点的真给你100万你也造不完，有生理上限锁死。
话说这哥们不会也是我的读者吧，别赌了，别飘了，剩那点精力好好陪陪老婆吧。
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今天a股成交2.15万亿，量能比前几天又萎缩了一点，不过盘面表现好的，中位数涨了0.83%，延续了近期的涨势。你们应该也能感觉到，自从7月份这波回调后整个a股反而变的更健康了，不在是ai科技一家虹吸其它所有板块，现在老登小登轮流吃饭，科技和传统行业交叉上涨，从分布上来说现在均衡多了。
比如今天，房地产+3.3%，通信+3%，半导体+2%，白酒+2%，这几个板块要搁上半年是几乎不可能同一天上涨，涨幅榜上有我没你，现在也能坐在一趟车上了。如果接下来a股能以这样的姿势重启第二波行情，我觉得是所有股民的利好，因为再也不用做之前让人窒息的选择题了。
今天在没有任何利好的情况下，已经有资金敢于在地产板块做点火拉升，这在过去几年是不多见的。白酒这边也有个别小市值品种拉涨停，我个人觉得消费板块已经走过了拐点，开始右侧行情。
这种时候其实比之前的下跌更考验人，反弹特别容易刺激人下决心割肉，我觉得在这个位置卖消费是性价比很不好的操作，我最近有买过消费类etf，奔着3年5年周期去的那种长线仓位，我觉得回报率最差也不会低过债券基金的年化2%。
我之前说中证500就算涨到9100也不会卖ic，有读者好奇我刚经历完大跌为什么这么有信心。其实这里面涉及一个时间成本，我去年7450点卖了1/3仓位，现如今一年过去了，如果算上贴水的话我要在6800买回来才不亏，再等到明年我要6200点买回来才不亏，很显然这个可能性越来越小。所以持有ic的话大差不差就不卖了，否则等待的过程都有时间成本，除非贵到离谱才会操作一下。
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腾讯出了二季报，营收2048亿，增长11%，经调后利润684亿，+9%，低于预期，但主要是因为2季度增加了对ai的投资，如果把这块扣除腾讯的传统主营+19%，还是挺猛的。
社区里讨论最热的是腾讯在二季度支出了528亿，大幅高于市场预期，这笔钱主要用来采买算力了，也正因为这笔巨额支出，导致腾讯二季度的现金流罕见的负138亿。
感觉市场对此解读担忧的居多，认为腾讯陡增的资本支出会拖累接下来几个季度的利润和回报，但之前腾讯在ai上投钱少了，又有人指责战略保守。其实这群人想要的是腾讯把《和平精英》里的军队拉出来，扛着枪去美国英伟达工厂里免费抢一批算卡，空手套白狼才爽。
除了ai的支出外，腾讯的国内游戏+17%很厉害，广告服务+22%更猛，主要靠视频号的贡献。咱们这些腾讯股东，恒生科技股东平时都自觉点，刷小视频的时候不要刷抖音，要刷视频号！拜托不要给敌军递子弹了。。
腾讯目前的价格是鸡肋区间，买嫌贵，卖嫌低，我觉得要到350以下才有加仓的性价比。
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1、上半年结婚登记327.5万，比去年同期少了7.4%。我拉了过去10年同期数据，2017年那会还是558万，10年过去少了41%。结婚数据是婴儿出生的前置数据，结婚少了7.4%，那能预料到明年婴儿出生估计也同比下降7%左右。好消息是跌速放缓了，原来都是两位数的跌，现在变个位数了。就是不知道中国出生人口的底部是多少，一年700万？600万？还是500万？
2、段永平泡泡马特的持仓比例从5.55%升至7.7%，之前有人讨论过他减仓了，现在又加回来。我判断他应该是有一个底层，一部分浮动仓。他在不停的sell put 和sell call，随着股价的波动会有一些被动加仓和被动减仓，所以持仓比例一直在波动。这么做的目的是持续赚取权利金，降低总仓位的成本，这么搞个一年半年的，段永平成本就能从155降到130-135。
我还挺理解他的，因为我有不少仓位也是这么管理的，一些不产生现金流的资产，就是通过期权的卖出来调整仓位和赚权利金。
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今晚就这些吧，本来想写几句缅怀一下已故朱相，但怕内容涉敏反而惹来麻烦，算了，心意表达到了就行🌹
发射。😽